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一、概述
電子元器件是電子元件和小型的機(jī)器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，可以在同類產(chǎn)品中通用；常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。電子元器件根據(jù)電信號(hào)特征的不同，電子元器件可分為主動(dòng)元器件和被動(dòng)元器件兩大類。主動(dòng)元器件主要包括集成電路、分立器件等。被動(dòng)元器件主要包括RCL元件和被動(dòng)射頻器件等。
電子元器件的分類
資料來源：公開資料整理
二、行業(yè)發(fā)展背景
1、政策
電子元器件作為支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，一直是國(guó)家鼓勵(lì)與扶持的重點(diǎn)對(duì)象。近年來，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列支持電子元器件產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，促進(jìn)我國(guó)電子元器件行業(yè)向好發(fā)展。
中國(guó)電子元器件行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經(jīng)濟(jì)
隨著近年來我國(guó)電子信息行業(yè)不斷發(fā)展，我國(guó)電子信息制造業(yè)增加值逐年遞增。電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，也將迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年，全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)15.7%，在41個(gè)大類行業(yè)中，排名第6，增速創(chuàng)下近十年新高，較上年加快8.0個(gè)百分點(diǎn)；增速比同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高6.1個(gè)百分點(diǎn)。
2012-2021年中國(guó)電子信息制造業(yè)增加值增速情況
資料來源：工信部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、技術(shù)
隨著我國(guó)電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展以及國(guó)家政策的大力扶持，其相關(guān)技術(shù)研究也隨之不斷深入。從主要電子元器件相關(guān)專利申請(qǐng)情況來看，近年來我國(guó)電子元器件行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)主要電子元器件相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為21204項(xiàng)，同比下降28.5%。
2016-2021年中國(guó)電子元器件專利申請(qǐng)數(shù)量情況
注：僅統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵詞“集成電路”、“電容器”、“電阻器”和“電感器”
資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導(dǎo)體材料、磁性材料、金屬材料及化工制品等原材料；中游為電子元器件行業(yè)；下游廣泛應(yīng)用于軍事、工業(yè)、電子電器、通訊設(shè)備、航空航天、新能源等領(lǐng)域。
電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
半導(dǎo)體材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動(dòng)集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。在國(guó)家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國(guó)外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之逐年增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119億美元，同比增長(zhǎng)21.4%。
2017-2021年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模情況
資料來源：公開資料整理
3、下游端分析
近年來，電子科技消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子及汽車電子等電子市場(chǎng)終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場(chǎng)容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸，帶動(dòng)了我國(guó)電子元器件的需求持續(xù)增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為141285.3億元，同比增長(zhǎng)14.7%。
2016-2021年中國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營(yíng)收情況
資料來源：中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、競(jìng)爭(zhēng)格局
1、企業(yè)格局
隨著我國(guó)電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展，大批優(yōu)秀企業(yè)不斷涌現(xiàn)。中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)各大企業(yè)2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為主要依據(jù)，再根據(jù)企業(yè)規(guī)模實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況、研發(fā)能力等指標(biāo)進(jìn)行綜合排序，選出了中國(guó)電子元件百強(qiáng)企業(yè)榜。其中前三的企業(yè)分別為立訊精密工業(yè)股份有限公司、享通集團(tuán)有限公司和歌爾股份有限公司。
2021年中國(guó)電子元件企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排序前十名單
資料來源：中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、重點(diǎn)企業(yè)
立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日。公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)多元化和垂直一體化的特點(diǎn)，綜合覆蓋零組件、模組與系統(tǒng)組裝，其研發(fā)生產(chǎn)的連接器、連接線、馬達(dá)、無線充電、FPC、天線、聲學(xué)和電子模塊等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊、企業(yè)級(jí)、汽車及醫(yī)療等全球多個(gè)重要領(lǐng)域，是我國(guó)電子元器件行業(yè)的頭部企業(yè)。
2016-2021年立訊精密營(yíng)業(yè)收入情況
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從立訊精密營(yíng)收結(jié)構(gòu)情況來看，2021年立訊精密營(yíng)業(yè)收入中，消費(fèi)性電子是公司主要的營(yíng)收來源，營(yíng)收達(dá)1346.4億元，占總營(yíng)收的87.46%。其次為電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件和汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件，營(yíng)收占比分別為5.1%和2.69%。
2021年立訊精密營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、產(chǎn)品高端化、精細(xì)化發(fā)展
隨著我國(guó)電子制造技術(shù)的不斷提升，一些領(lǐng)域例如汽車電子領(lǐng)域?qū)﹄娮釉骷囊笾饾u高端化。相較于普通消費(fèi)電子，汽車電子領(lǐng)域需要電子元器件能夠適應(yīng)高溫、強(qiáng)烈振動(dòng)、沖擊等惡劣環(huán)境，如電源電感會(huì)在運(yùn)行中發(fā)熱，需要嚴(yán)格控制溫度上限；汽車內(nèi)部高溫環(huán)境會(huì)降低一般Ni-Zn磁芯電感的飽和磁束密度，需要使用飽和磁束密度高且損耗小的Mn-Zn鐵氧體磁芯構(gòu)成的電感等。同時(shí)，由于這些領(lǐng)域?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求的進(jìn)步，將會(huì)促使行業(yè)產(chǎn)品往高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。
2、需求旺盛，行業(yè)前景廣闊
隨著近年來消費(fèi)電子的升級(jí)、新技術(shù)和5G的應(yīng)用帶動(dòng)電子元器件需求量進(jìn)一步增加，全球智能手機(jī)等終端電子產(chǎn)品市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，以手機(jī)為代表的終端電子產(chǎn)品出貨量的增長(zhǎng)以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用的加快對(duì)電子元器件的發(fā)展有著積極帶動(dòng)作用。由于汽車電子主要應(yīng)用于動(dòng)力控制系統(tǒng)，車載信息娛樂系統(tǒng)，汽車安全控制系統(tǒng)和車身電子系統(tǒng)等，為了提高駕駛體驗(yàn)，汽車電子化率將不斷提升，極大的促進(jìn)了電子元器件行業(yè)的發(fā)展。并且新能源汽車的電子元器件應(yīng)用比率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車，隨著“雙積分政策”的落實(shí)，新能源汽車產(chǎn)量進(jìn)一步提升，將進(jìn)一步帶動(dòng)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模的提升。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)電子元器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)電子元器件行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》。
來源: 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
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